Dinámica del sector transporte en 2014 y perspectivas

Durante 2014, el sector transporte exhibió una recuperación, expandiéndose un 4,1% anual frente al 2,9% observado en 2013, según las cuentas nacionales del DANE. Sin embargo, la dinámica del sector aún resulta inferior a la registrada por toda la economía (4,6%).

Esto último se explica, principalmente, por el preocupante rezago del país en materia de infraestructura de transporte. En efecto, las mediciones internacionales muestran que, en una escala de 1 (mala) a 7 (óptima), Colombia reporta los peores registros de la Alianza del Pacífico a nivel de infraestructura vial (2,7) y férrea (1,5).

Ello resulta más grave aún si se tiene en cuenta que, bajo el pipeline actual de proyectos de infraestructura de transporte, la inversión en dicho frente (incluyendo las ejecuciones provenientes de los departamentos, las regalías y el Fondo Nacional de Adaptación) se mantendría en los niveles actuales cercanos al 3% del PIB en los próximos años.

Ahora, al analizar el desempeño del sector por modo de transporte, se observa que el terrestre (incluyendo los modos vial y férreo), pese a exhibir la tasa de expansión más baja, terminó jalonando el crecimiento del sector transporte en 2014, al expandirse un 3,6% anual (vs 1,1% de 2013). Allí, en el caso del transporte de carga, el menor uso del modo vial (movilizando el 73% de la carga nacional y el 3% de la carga internacional) por parte de sectores como el agro (creciendo solo un 2,3% anual en 2014 vs 6,7% de 2013) y la industria (0,2% vs 0,6%) logró ser contrarrestado en gran medida por el mayor uso del modo férreo (movilizando el 26% de la carga nacional, exclusivamente carbón). Esto último por cuenta de la recuperación de la producción de dicho mineral (+3,7% en 2014 vs -4% en 2013).

Adicionalmente, la dinámica del transporte vial de pasajeros influyó en la recuperación del transporte terrestre. Por un lado, a nivel urbano (sistema tradicional y masivo), la movilización de pasajeros creció un +0,2% anual en 2014 frente al -3% observado en 2013, gracias al incremento de la demanda de los sistemas masivos (22% vs 13%), alcanzando una participación del 43% del total en 2014 (vs 36% de un año atrás). Por otro lado, a nivel intermunicipal, la movilización de pasajeros se vio impulsada por: i) el menor nivel de precios de dicho transporte (creciendo al 2,6% en 2014 vs 3,5% en 2013); y ii) la menor dinámica del transporte aéreo nacional de pasajeros, el cual creció un 6,3% anual en 2014 respecto a niveles del 16%-17% de 2012-2013.

El transporte aéreo, en términos generales, mostró una notoria desaceleración, pasando de crecer un 10,8% anual en 2013 a hacerlo al 5,9% un año después. Allí, la marcada desaceleración del transporte aéreo de pasajeros (8,1% de 2014 vs 15,8% de 2013) no alcanzó a ser compensada por la buena dinámica del transporte aéreo de carga (5% vs -0,5%), debido a la baja participación de este último (0,05% de la carga nacional y 0,5% de la carga internacional).

Asimismo, el transporte acuático y las actividades complementarias al transporte registraron un deterioro en su crecimiento, expandiéndose un 5% anual en 2014 (vs 5,8% de 2013). Este resultado se explica por los menores ingresos derivados de las actividades complementarias al transporte de carga por el modo vial y de pasajeros por el modo aéreo, debido a los factores ya comentados. Ello no logró ser compensado por: i) el mayor movimiento de carga internacional por vía marítima (modo que transporta el 97% del total de dicha carga), incrementándose un 5% en 2014 (vs 2,4% un año atrás), alcanzando los 185,8 millones de toneladas (77% de exportaciones y 23% de importaciones); y ii) el aumento de los ingresos de las agencias de viaje del 2,4% al 7,6% en el último año, así como de las actividades auxiliares al transporte del 3,5% al 10,9%.

Para 2015, ANIF proyecta que el PIB-real del sector transporte crecería un 2,9% anual, cifra inferior al 4,1% de 2014. Allí, el desempeño del transporte terrestre se vería favorecido levemente por factores como: i) la eventual recuperación de sectores como el agro (expandiéndose un 2,6% en 2015 vs 2,3% de 2014) y la industria (2,3% vs 0,2%), dinamizando la movilización de carga; y ii) la implementación completa de los sistemas de transporte masivo en ciudades como Bogotá, donde se concentra el 44% de pasajeros movilizados. No obstante, las recientes restricciones a la operación del tren férreo (Fenoco) podrían afectar la movilización de carbón, reduciendo la dinámica del transporte terrestre de carga. Además, la demanda de transporte aéreo de pasajeros caería producto de la actual desaceleración local (vía menor consumo de los hogares). Finalmente, el desempeño del transporte acuático (incluyendo las actividades complementarias) dependerá en gran medida de la recuperación del comercio exterior, el cual no ha mostrado buenos resultados en el inicio de 2015.